長(zhǎng)光辰芯(03277.HK)于4月17日登陸港交所,成為“長(zhǎng)光系”首個(gè)港股IPO。
公司上市首個(gè)交易日受到市場(chǎng)熱捧,收市報(bào)70.00港元,較發(fā)行價(jià)39.88港元上漲75.53%。全日總成交量約2802萬股,總成交金額約20.10億港元。
值得一提的是,長(zhǎng)光辰芯是繼奧普光電和長(zhǎng)光華芯之后,長(zhǎng)春光機(jī)所收獲的第三個(gè)IPO。
公司本次發(fā)行最終定價(jià)為每股39.88港元,總發(fā)售股數(shù)6529.42萬股,發(fā)行募集資金規(guī)模約26.04億港元。國(guó)際配售與香港公開發(fā)售均錄得踴躍認(rèn)購(gòu),其中國(guó)際配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)22.7倍,香港公開發(fā)售認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)1138.2倍。
據(jù)介紹,本次發(fā)行獲得24家知名基石投資者重倉(cāng)加持,包括高瓴資本、博裕資本、CPE、景林資產(chǎn)、源碼資本、鐘鼎資本等知名私募及風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu),以及UBS資管、惠理基金、未來資產(chǎn)、富國(guó)基金、易方達(dá)基金、華夏基金、工銀理財(cái)?shù)葒?guó)際專業(yè)投資機(jī)構(gòu)與公募基金?;顿Y者合計(jì)認(rèn)購(gòu)股份約13.01億港元,約占本次發(fā)售股份的49.96%。
招股書顯示,長(zhǎng)光辰芯是CMOS圖像傳感器提供商。自成立以來,公司專注于CMOS圖像傳感器研發(fā),擁有九大產(chǎn)品系列,廣泛應(yīng)用于工業(yè)成像、科學(xué)成像、專業(yè)影像及醫(yī)療成像等高端技術(shù)領(lǐng)域。其產(chǎn)品在提升工業(yè)相機(jī)、科學(xué)相機(jī)、專業(yè)電影攝影機(jī)及其他成像設(shè)備的性能與成像質(zhì)量方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。
根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),按2024年工業(yè)成像收入計(jì),公司在全球CIS企業(yè)中排名第三,全球市場(chǎng)份額達(dá)15.2%;按2024年科學(xué)成像收入計(jì),公司同樣位列全球CIS企業(yè)第三,全球市場(chǎng)份額為16.3%。工業(yè)成像及科學(xué)成像CIS市場(chǎng)由少數(shù)國(guó)際及地區(qū)龍頭主導(dǎo)。按2024年收入口徑,工業(yè)成像CIS市場(chǎng)及科學(xué)成像CIS市場(chǎng)分別約占全球CIS市場(chǎng)的2.1%和0.8%。
掛牌首日市場(chǎng)反應(yīng)積極。公司表示,未來將加大研發(fā)投入,推動(dòng)在工業(yè)成像、科學(xué)成像、專業(yè)影像及醫(yī)療成像核心應(yīng)用場(chǎng)景的持續(xù)創(chuàng)新與產(chǎn)品迭代;建設(shè)先進(jìn)CMOS圖像傳感器研發(fā)中心;擴(kuò)建封裝及測(cè)試生產(chǎn)線,提升內(nèi)部封裝產(chǎn)能;并通過戰(zhàn)略性區(qū)域拓展,強(qiáng)化海外運(yùn)營(yíng)布局。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面,2023至2025年度,長(zhǎng)光辰芯營(yíng)收分別為6.05億元、6.73億元、8.57億元;凈利潤(rùn)分別為1.70億元、1.97億元、2.93億元;同期毛利率分別為63.5%、59.0%、66.9%。