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隔夜外盤

美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.63%，納指漲1.23%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.02%，熱門科技股普漲，甲骨文漲超12%，英特爾漲超4%，微軟漲超3%，博通漲超2%，Circle漲超12%，閃迪漲超11%。納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收漲0.72%，金山云漲超6%，百度漲超3%，理想汽車跌超2%。

熱點聚焦

一、中東局勢

①美軍稱將封鎖伊朗全境海岸線

②美軍：將封鎖霍爾木茲海峽 未經(jīng)授權(quán)船只不允許通過

③以總理：與伊朗的?；鹂赡芎芸旖Y(jié)束

④伊朗軍方稱將落實“控制霍爾木茲海峽永久機(jī)制”

⑤特朗普稱伊朗致電美方說希望達(dá)成協(xié)議

二、一季度社融規(guī)模增量超14萬億元

4月13日，央行公布的2026年一季度金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，一季度我國金融總量保持平穩(wěn)增長，經(jīng)營主體融資渠道更加多元，社會融資條件保持寬松狀態(tài)。

今年一季度，人民幣貸款增加8.6萬億元；社會融資規(guī)模增量為14.83萬億元，處于歷史高位水平。從社融規(guī)模增量分項看，股票融資、企業(yè)債券融資占比進(jìn)一步提升，人民幣貸款占比相應(yīng)下降，反映出直接融資比重持續(xù)提高。

截至3月末，M2（廣義貨幣供應(yīng)量）同比增長8.5%，比上年同期高1.5個百分點；社會融資規(guī)模存量同比增長7.9%，同經(jīng)濟(jì)增長、價格總水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。

三、多家龍頭公司辟謠：多晶硅控產(chǎn)挺價傳聞不實

4月13日，多晶硅期貨主力午后直線拉升，最終收于漲停板，報34770元/噸，漲幅為9%。與此同時，午后光伏概念股震蕩反彈，硅料板塊全線走強(qiáng)，其中，通威股份一度封板，大全能源盤中最高漲近12%。

據(jù)中證金牛座報道，大漲背后，是一篇“小作文”推波助瀾。當(dāng)日，市場有傳聞稱，通威、協(xié)鑫等多晶硅龍頭企業(yè)于本月初在成都召開閉門會議，商議強(qiáng)制控產(chǎn)挺價事宜。對此，記者第一時間向多位行業(yè)及企業(yè)人士求證，協(xié)鑫科技、TCL中環(huán)等均明確回應(yīng)：該消息為假。隆基綠能表示，公司身處產(chǎn)業(yè)鏈下游，對相關(guān)會議并不知情。有業(yè)內(nèi)人士對記者表示，市場短期波動存在非理性因素。當(dāng)前，多晶硅現(xiàn)貨市場交易氛圍偏弱，價格并未出現(xiàn)明顯異動。投資者應(yīng)以官方信息為準(zhǔn)，警惕市場傳聞引發(fā)的短期波動風(fēng)險。

要聞精選

公司新聞

主題機(jī)會

1、光芯片龍頭賣完2028年產(chǎn)能 國產(chǎn)廠商迎切入供應(yīng)鏈機(jī)遇

據(jù)報道，美股光通信龍頭Lumentum首席執(zhí)行官邁克爾·赫爾斯頓最新稱：“美國幾家超大規(guī)模云廠商的資本開支規(guī)模極其龐大，而且看起來完全沒有放緩的跡象。我們的產(chǎn)能正越來越跟不上需求。如果按目前趨勢發(fā)展，再過兩個季度，我們到2028年全年的產(chǎn)能就會徹底售罄?！焙諣査诡D表示，目前來看，這一輪行業(yè)周期至少還能維持5年左右的景氣持續(xù)性。

機(jī)構(gòu)研報指出，全球AI算力基礎(chǔ)設(shè)施的非線性增長正驅(qū)動光芯片產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入長效上行周期。光芯片行業(yè)極高的工藝壁壘與重資產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)周期，導(dǎo)致頭部廠商產(chǎn)能爬坡速率滯后于需求釋放節(jié)奏，供應(yīng)緊張局勢短期難以緩解。Lumentum雖已啟動擴(kuò)產(chǎn)計劃，目標(biāo)實現(xiàn)50億美元的年化產(chǎn)能規(guī)模，但該產(chǎn)能的實質(zhì)性放量需跨越至2028年，短期內(nèi)仍面臨交付瓶頸。這種產(chǎn)能增長的準(zhǔn)線性與需求爆發(fā)的指數(shù)性之間的錯配，不僅提升了存量產(chǎn)能的議價能力，也為具備供應(yīng)彈性的國產(chǎn)廠商切入全球頭部供應(yīng)鏈提供了關(guān)鍵的時間窗口。國產(chǎn)廠商在高端光芯片領(lǐng)域正加速實現(xiàn)技術(shù)卡位與去瓶頸，部分核心產(chǎn)品已具備足夠成熟度，進(jìn)入國內(nèi)外客戶規(guī)模導(dǎo)入商用的共振期。

2、第四屆數(shù)據(jù)中心液冷技術(shù)大會將召開 市場空間廣闊

4月16日，由CDCC主辦，騰訊數(shù)據(jù)中心戰(zhàn)略協(xié)辦的第四屆數(shù)據(jù)中心液冷技術(shù)大會將在深圳召開。本屆大會以“液冷遇見800V”為主題，聚焦液冷全棧生態(tài)構(gòu)建，800V高壓直流供電架構(gòu)，AI芯片熱設(shè)計等關(guān)鍵議題。

華源證券認(rèn)為，液冷架構(gòu)，系統(tǒng)價值量隨芯片功率、機(jī)柜架構(gòu)而變化，2025年出貨的GB200，GB300計算托盤采用85%液冷和15%風(fēng)冷的混合散熱方式，預(yù)期2026年開始出貨的Vera Rubin NVL72計算托架將采用100%液冷散熱，海外有望逐步進(jìn)入全液冷時代，產(chǎn)業(yè)鏈迎來發(fā)展機(jī)遇。

財經(jīng)日歷