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隔夜外盤

4月1日，美股三大股指全線收漲，道指漲0.48%，標普500指數(shù)漲0.72%，納指漲1.16%。芯片、存儲概念股走高，西部數(shù)據(jù)漲超10%，閃迪漲逾9%，美光科技、英特爾漲超8%，應用材料、AMD漲超3%。鋁業(yè)板塊普漲，受中東最大鋁企遭導彈襲擊停產(chǎn)影響，美國鋁業(yè)、世紀鋁業(yè)漲超8%；耐克股價收盤下跌超15%，創(chuàng)自2024年6月以來的最大單日跌幅。熱門中概股收盤多數(shù)上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲0.31%，理想汽車漲超3%，蔚來、小鵬汽車、愛奇藝漲超2%，嗶哩嗶哩漲超1%。

熱點聚焦

一、中東局勢

伊朗反駁特朗普“請求?；稹毖哉摚禾摷偾液翢o根據(jù)

伊朗高官喊話特朗普：霍爾木茲海峽肯定會重新開放 但不會對美國開放

伊朗總統(tǒng)致美國人民公開信：伊朗人民對其他國家沒有敵意

伊朗外交部發(fā)言人：伊朗已做好應對任何攻擊的準備

消息人士稱伊朗要求?；鹫勁斜仨氁杂谰媒Y束戰(zhàn)爭為前提

特朗普稱伊朗目前“已無能力”發(fā)展核武器

二、美國執(zhí)行載人繞月任務火箭發(fā)射升空

當?shù)貢r間1日傍晚，美國航空航天局新一代登月火箭“太空發(fā)射系統(tǒng)”從佛羅里達州肯尼迪航天中心發(fā)射升空，執(zhí)行“阿耳忒彌斯2號”載人繞月任務。這是美國自1972年以來首次載人飛向月球。

三、SpaceX被曝秘密提交IPO申請

據(jù)報道，知情人士透露，馬斯克旗下的太空探索技術公司（SpaceX）已秘密提交美國首次公開募股（IPO）申請，此舉或將締造史上規(guī)模最大的IPO。此次IPO前，SpaceX已與xAI完成合并，合并后SpaceX的潛在估值有望突破1.75萬億美元。知情人士透露，SpaceX將于4月21日舉辦分析師日活動，鼓勵研究分析師線下參會。公司還將在4月23日為分析師提供可選行程，參觀xAI位于田納西州孟菲斯市的“Macrohard” 數(shù)據(jù)中心，并計劃于5月4日召開線上會議，與投行研究分析師探討財務模型。

要聞精選

公司新聞

主題機會

1、聚變突破千秒級運行 相關供應商迎訂單釋放

近期，上海核聚變能源商業(yè)公司能量奇點自主研發(fā)的全球首臺全高溫超導托卡馬克裝置“洪荒70”，成功實現(xiàn)1337秒穩(wěn)態(tài)長脈沖等離子體運行，成為全球唯一實現(xiàn)千秒級長脈沖運行的商業(yè)核聚變企業(yè)，遠超此前商業(yè)公司百秒級的運行上限。這一突破不僅驗證了全高溫超導技術路線在聚變裝置上的工程可行性與穩(wěn)定性，更為核聚變商業(yè)化落地按下加速鍵。

浙商證券認為，當前行業(yè)進入密集的設備采購、招標和建設階段，同時，AI算力催生電力需求，可控核聚變作為終極能源重要性增加，行業(yè)已進入工程可行性驗證階段，系列實驗堆進入密集的設備采購、招標和建設階段，產(chǎn)業(yè)鏈上游的材料和中游的核心設備供應商將迎來訂單釋放。

2、AI缺電邏輯持續(xù)演繹 燃氣輪機需求激增

“算力的盡頭是電力”的行業(yè)邏輯正持續(xù)演繹，燃氣輪機行業(yè)迎來高景氣周期。杰瑞股份簽署23.59億元燃氣輪機發(fā)電機組訂單，西門子能源等國際巨頭的燃氣輪機產(chǎn)品交付期已排至2030年，行業(yè)訂單旺盛與交付緊張的矛盾日益凸顯。

東吳證券表示，當前燃氣輪機市場需求端快速釋放，供給端受供應鏈瓶頸制約，疊加3年至5年的較長交付周期，供需缺口明確。經(jīng)測算，2025年全球燃機意向訂單已超80GW，實際可交付產(chǎn)能不足50GW。