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熱點聚焦

中東局勢

①美軍為在伊朗數(shù)周地面行動做準(zhǔn)備

②美副總統(tǒng)稱無意滯留伊朗 將很快撤出

③伊朗外交部發(fā)言人：美國經(jīng)由斡旋方提出的建議非常不合理

④以軍稱打擊伊朗臨時指揮中心和武器生產(chǎn)設(shè)施

⑤伊朗打擊阿聯(lián)酋和巴林境內(nèi)與美相關(guān)鋁廠

⑥胡塞武裝稱打擊以色列重要軍事目標(biāo)

⑦伊朗稱正實時監(jiān)控“林肯”號航母 一旦進(jìn)入射程將發(fā)射導(dǎo)彈

⑧中東局勢四國外長會議在巴基斯坦舉行

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公司新聞

主題機(jī)會

1、中東兩大鋁企遇襲 短期內(nèi)鋁價中樞或進(jìn)一步上移

據(jù)新華社報道，海灣國家巴林和阿拉伯聯(lián)合酋長國境內(nèi)兩家大型鋁廠近日分別證實遭到伊朗方面襲擊。巴林鋁業(yè)公司29日說，該公司旗下工廠28日遭伊朗方面打擊，有2人受輕傷，公司正評估財產(chǎn)損失。這家公司及其母公司先前因霍爾木茲海峽航運受阻宣告遭遇"不可抗力"，減產(chǎn)約20%；世界最大鋁生產(chǎn)商之一的阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè)公司28日同樣證實遭伊朗方面襲擊，該公司位于阿布扎比工業(yè)區(qū)的一家工廠承受重大損失，多名印度籍和巴基斯坦籍勞工受傷。

國信期貨分析師表示，電解鋁冶煉不可輕易停工，也無法輕易復(fù)工，生產(chǎn)連續(xù)性要求極高。即便未來局勢緩和，其復(fù)產(chǎn)也非易事，需經(jīng)歷漫長的設(shè)備檢修，安全評估與產(chǎn)能爬坡，周期往往長達(dá)6至12個月以上。中東地區(qū)部分電解鋁產(chǎn)能的損失很可能是長期的，不僅未來數(shù)月會有減產(chǎn)擾動，甚至未來兩到三年該地區(qū)鋁供應(yīng)穩(wěn)定性都將受到影響，二季度鋁價重心將震蕩上移。

2、受益于全球算力需求 中國造光纜全球爆單

據(jù)報道，國內(nèi)光纜生產(chǎn)企業(yè)出口迎來快速增長。相關(guān)企業(yè)開足馬力，搶抓全球市場。某企業(yè)工作人員表示，從去年底開始，企業(yè)的海外訂單量明顯增長，有來自南美、中東、非洲，還有東南亞的眾多訂單，且交貨周期都要求不超過半個月。前兩個月，這家企業(yè)的光纖出口同比增長了51%。現(xiàn)在生產(chǎn)已經(jīng)排得很滿。這段時間正在加緊擴(kuò)建廠房、增加產(chǎn)線，提升產(chǎn)能來響應(yīng)市場需求。

分析指出，全球范圍內(nèi)對AI算力基礎(chǔ)設(shè)施的瘋狂投入，直接引爆了對光纜這一“信息血管”的需求。中國光纜企業(yè)憑借強大的產(chǎn)能和成本優(yōu)勢，成為全球市場的主要供應(yīng)方。目前，國內(nèi)外頭部廠商的產(chǎn)能均已滿負(fù)荷運行，短期內(nèi)供需緊張的局面難以緩解。

財經(jīng)日歷