0224強勢股脫水 | 這個AI上游材料定價邏輯變了？
來源：證券時報·e公司
2026-02-24 19:32
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核心看點：
①玻纖（電子布）：行業(yè)在2025年大漲50%基礎(chǔ)上繼續(xù)提價，核心受織布機供需缺口影響，國產(chǎn)設(shè)備暫無法替代進口。目前AI推動電子布薄型化，織機產(chǎn)出效率大降，2026-2027年設(shè)備缺口擴大，行業(yè)將轉(zhuǎn)向稀缺性定價。 ②貴金屬：美國法院否決特朗普關(guān)稅政策，中東局勢未緩和，多重因素推高貴金屬價格。黃金避險需求因貿(mào)易政策拉鋸提升，同時白銀兼具金融與工業(yè)屬性，AI等新興領(lǐng)域帶動需求增長，而其供給端受礦產(chǎn)、再生銀限制增長乏力。 ③金剛石：全球首批搭載金剛石散熱技術(shù)的GPU服務(wù)器商用交付，解決芯片高功耗散熱痛點。金剛石熱導率遠高于傳統(tǒng)材料，熱膨脹系數(shù)匹配半導體芯片，穩(wěn)定性強。國內(nèi)企業(yè)已實現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)儲備。
責任編輯： 賴少華
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